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在那里他观览风俗，弘扬大法，有见识的人，说他早已证得初果。他的仪容形貌让人觉得亲切而高渺，一见便生慈悲心意。
他又往阇婆国去。王母夜里梦见一僧人乘飞舶来，第二天跋摩便到了都城。
王母知他不是凡人，立即召见，敬以圣礼，又从他受了五戒。
王母自觉尘缘已断，她对国王说：“前世的因缘，你我今生得为母子。我已受戒，你却不信佛，恐怕今生与来世的因缘要于此中断。”
国王当时便一身冷汗，迫于母命，只得受戒。
时间一长，便也生出了十分的诚意。
邻国忽然来侵扰边境，国王的心理处于极矛盾的状态，他左思右想，无法作出选择，便去请教跋摩：“外贼倚仗武力，前来侮辱我们，若与之战斗，死伤必多，就要犯戒；若不抵抗，国家将亡于敌手。弟子无从判断，何去何从，只有听命于法师了。”
“贼寇来侵，理当抵御，”跋摩沉思片刻说：“但应心怀慈悲，不可起害人的念头。”
于是国王亲自率兵抵抗，刚一交战，贼寇便四散奔逃。
国王脚上中了流箭，跋摩取水施咒，为他擦洗，一夜便好了。
此后，国王的信仰日渐深入，终于绘出了出家修道的心思。
他诏告群臣：“朕意欲栖身法门，卿等可另择明主。”
“陛下圣明，”群臣跪在地上含泪祈求：“陛下若舍弃国家，臣了庶民去依靠谁呢？敌国凶悍，我们只靠险要地形如何与之对峙，若失掉您的恩泽，必是生灵涂炭，妖魔横出。陛下仁慈，如不哀怜众生，我们便要以死相请，以表诚意。”
国王见他们如此说，细想起来也有道理，佛说度己度人，若只求自己解脱尘网，置苍生于不顾，岂不有违本意？
于是他趁机说：“众卿请起。卿等言之有理，朕答应下来，不过要有三个条件：一愿合境之内都信佛法，二愿国内断绝一切杀生行为，三愿所有积蓄财物都赈济贫病疾苦。”
群臣山呼万岁，叩头不断，于是一国的人都随跋摩受了戒。
国王又为跋摩建造精舍，亲自运送木材，伤了脚指，跋摩又为他施咒治好。
跋摩教化的名声传于远近，各国纷纷来请。
宋京城的名德大师慧观、慧聪等人，远闻其风范，便于元嘉四年九月面奏文帝，求他也请跋摩。
文帝便令交州刺史派船迎请，慧观文写信给跋摩及国王，请法师务必来宋，弘扬道法。
跋摩见国内道化已毕，便有远游之意。他在宋的邀请尚未到时，早已随商船出发，最初想到一小国去。
结果船顺风而行，便到广州。
文帝听说，敕令沿路州郡，资助他到京。
跋摩一路前行，经过始兴，停了一年左右。
始兴有虎市山，孤峰独起，跋摩说他与释尊说法的灵鹫山相似，便将其改名为灵鹫山。
他在山寺外另立禅室打坐。
禅室离寺有几里地，但每到击罄，跋摩定能准时到达。
他在雨中行路浑身不湿，在泥里迈步毫无沾染，僧俗众人，见此无不肃然起敬，寺里有宝月殿，跋摩在大殿北墙上浍制佛像，像成后，每晚放光。
太守蔡茂之对他深加敬仰，茂之将死，跋摩亲去探视，为他说法。
其后，蔡的家人常梦见他与众僧在寺中听跋摩说法。
灵鹫山上本来多虎，自跋摩来后，虎灾便绝了。
他有时行路也遇到虎，他用锡杖按住虎头，摆弄一下便离开。
这样远近的山民过客，纷纷归依佛法。
跋摩在禅室修行，有一次连续几天不出来，寺僧恐生意外，派小沙弥前去探视。
小沙弥一进门，见一只白狮子沿屋柱向上爬，横空弥漫着青莲花。
沙弥惊恐大呼，以为狮子已伤害了跋摩，上前驱赶，豁然之间，一无所见。
几年之后，文帝又令慧观去敦请，跋摩便科船前行，于元嘉八年正月到达京城。
文帝亲自接见，殷勤问候。
礼节已毕，便问道：“弟子常想持斋不杀，但又感到这是以身殉物，不能实现。法师不远万里来教化敝国，还请多加指教。”
“道法在于内心，而不在于外表，在于自己，而不在他人。况且，帝王与匹夫，修行方法本不一样。匹夫身贱名轻，说话没有威信，若不克己苦行，还有什么可做的呢？帝王则以四海为家，万民为子，发一句善言，则士女都会欢悦无比，施一件善政，则人神和睦。施刑罚不残忍，使役不过分，就能使风雨适时，寒暖得当，谷物桑麻繁茂。这样持斋，斋才算大，这样不杀，德才算大。哪里在乎少吃半天肉、多保全一只鸟儿呢？”跋摩发议论道。
“嗯，”文帝听后手拈胡须叹道：“俗人不明远理，僧人拘于近教。不明远理的，说至高的道法为虚，拘于近教的，易受缚于篇章文字。至于法师所言，真可说是开悟明通，朕可与法师谈论大道了。”
文帝让他住在祇洹寺，供养丰厚，一时王公贵族，名士清流，纷纷前来请教。
跋摩稍事准备，便开讲《法华经》与《十地论》。
开讲那天，车辆挤满寺院周围，往来观看的人，摩肩接踵。
跋摩神态天然，议论绝妙，听者无不叹服。
讲经之余，他还译出《菩萨善戒》等经典。
元嘉八年夏，跋摩到定林下寺居住。
说法时，虔信者采花布满坐席，只是跋摩坐处，花色分外鲜艳，众人崇敬无比，待以圣礼。
夏日过后，跋摩回到祇洹寺。他与宋地缘分已尽，不想久留了。
九月二十八日，中食尚未吃完，他便先起身回阁。
弟子们起初未在意等进来看时，大师早已圆寂多时了。
为了追随正法，求那跋陀罗弃家潜逃，到远方求师访友。
他弃掉头簪彩饰，布衣疏食，在僧舍中专心学习经典，到受戒时，已贯通了经律论三藏。跋陀罗为人谦和谨慎，对老师极尽礼节。
不久之后，他辞别小乘老师，转而学习大乘。
老师一见，便让他探取经匣，这好像古代婴儿的抓周，测其将来是否成器，他一伸手便得到《大品》与《华严》，老师很是赞许，感叹道：“你于大乘缘分不浅啊！”
自此埋头群经，诵读讲解，没有人能与之抗辩，因造诣高深，被称为“摩诃衍”即“大乘”之意。
跋陀罗受菩萨戒后，离开故乡中天竺，游历狮子国等地，名声渐起，得到的供养物品极多，因自知与东土缘分很重，便乘船渡海。船行至中途，风停水尽，望着四周茫茫一片，全船人渐渐绝望。
跋陀罗站起来说：“诸位不用惊慌，我们若同心合力礼拜十方佛祖，称颂观音菩萨，定能使他们感动。”
“哎！快歇歇吧，佛祖若有灵，也不会让风停住。还是别做梦了，跟我们一帮俗人坐着等死吧。”
船中不信佛的商人有气无力地拒绝。
跋陀罗便独自立到船头，朝向西方，虔诚地礼拜忏悔。
不多时，信风渐起，乌云密集，降下暴雨，船上人在雨中欢呼雀跃，又朝他忏悔，请求皈依。
元嘉十五年，跋陀罗到达广州，宋文帝派使者迎接。
将到京城，又派名僧慧严、慧观等在郊外新亭为他洗尘。
众人见他神情清逸，秉性通达，无不景仰，虽通过翻译交谈，欢悦之情也非同一般。
跋陀罗住在祇渲寺中，通才大儒颜延之亲自登门拜访，文帝又亲自邀见，这样一来，京城的远近内外，车马冠盖前后相望，名士高人纷纷前来拜访。
大将军彭城王刘义康、丞相南谯王刘义宣都拜他为师。
随后，众僧请他译经，也集合学僧，在祇洹寺译出《杂阿含经》，在东安寺译出《法鼓经》，在丹阳郡译出《胜鬘》、《楞伽经》，当时七百余人参与其事，宝云传译，慧观笔录，盛况空前。
谯王出镇荆州，请跋陀罗一起去。
在荆州，他住在辛寺，又译出了许多经典，诸如《无忧王》、《过去现在因果》、《无量寿》、《泥洹》、《央掘魔罗》、《相续解脱波罗密了义》、《现在佛名经》、《第一义五相略》、《八吉祥》等，前后相续，共有百余卷。
谯王又请他讲《华严》，他自量不擅长汉语，恐有舛误，于是心怀愧意，早晚礼拜忏悔，祇请观世音于冥冥之中相助。
某夜，便梦见一白衣人手持利剑，托一颗人头来到他面前问：“为何忧心忡？”
他便将详情说出，白衣人一笑：“不必担心。”
便用剑砍掉他的头，将新头安上，让他来回转动：“该不会疼痛吧”
他答道：“不疼。”
白衣人飘然而去，他猛然醒来，顿觉心神怿悦，口说汉语如同梵语般流利，于是决定开讲，僧俗听众，无不心服。
元嘉末年，谯王屡做怪梦。
跋陀罗对他说：“京城将发生祸乱。”
果然不到一年，便发生了叛乱事件。
孝武帝孝建初年，谯王意欲谋反。
跋陀罗见他时，面容悲戚，还未来得及说话，谯王便心虚地探问原因，他便恳切劝谏，泪流满面地说：“你肯定图不到什么，恕贫僧不能跟从。”
谯王已准备多时，哪里肯听？他不耐烦地伸手制止跋陀罗。
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